Localisée à Montpellier, en France, Vacanceselect est présent sur plus de 270 campings, situés à travers les destinations touristiques les plus attractives en Europe telles que la France, l’Italie, l’Espagne et la Croatie. La société exploite 22 000 mobile-homes sous les marques Tohapi et Vacanceselect. L’entreprise est présente sur l’ensemble de la chaîne de valeur du camping, y compris les activités de location de vacances, la vente de mobile-homes et la distribution en ligne.
Depuis l’acquisition d’ECG (connu pour ses marques Homair Vacances, Eurocamp, Roan et Marvilla) en septembre 2021 et en étroite collaboration avec l’équipe de direction, PAI Partners a contribué au développement de l’entreprise à la fois par croissance organique et par croissance externe. Vacanceselect est une acquisition structurante pour ECG, qui lui permet d’accélérer cette trajectoire de croissance, de consolider son modèle économique et d’améliorer sa proposition de valeur.
Sous le contrôle du fonds Permira, Vacanceselect a plus que doublé de taille grâce à l’expansion de son portefeuille (de 45 à 65 campings détenus), à des investissements significatifs dans la montée en gamme de ses sites et à l’expansion de ses circuits de distribution propriétaires à travers les marchés clés en Europe.
Alain Calmé, Président d’ECG, déclare : « Le rapprochement d’ECG et de Vacanceselect va créer un champion français et un leader européen de l’hôtellerie de plein air, offrant plus de 400 destinations à nos clients. Nous sommes confiants dans les perspectives de notre secteur qui est tiré par une demande en constante augmentation. Grâce à l’amélioration continue de nos hébergements et de nos parcs aquatiques et, par conséquent, de l’expérience client, notre offre combinée sera encore plus attractive pour les familles européennes. »
Philippe de Trémiolles, Directeur Général, ECG, commente : « C’est le moment idéal pour accélérer notre développement. Après cette acquisition, nous continuerons à améliorer la qualité, l’accessibilité et, surtout, la durabilité de notre offre, étant donné l’empreinte carbone extrêmement limitée des campings par rapport aux autres modes de vacances. »
Bertrand Monier, associé chez PAI, ajoute : « Cette opération fait naitre le numéro 3 de l’hôtellerie de plein air en Europe et le numéro 1 en France, avec environ 10% de part de marché, ce qui permet d’envisager d’autres opérations de croissance externe dans le futur. En proposant des vacances d’un excellent rapport qualité-prix, le secteur a prouvé sa résilience,
ce qui en fait une force dans un contexte macro-économique volatile. » Benoit Vauchy, associé chez Permira, commente : « Nous sommes fiers d’avoir accompagné Vacanceselect au cours des sept dernières années et nous tenons à remercier Aymar Hénin et son équipe pour cette collaboration. Nous sommes convaincus que l’entreprise continuera de se renforcer à travers l’Europe grâce à ce rapprochement avec ECG et nous leur souhaitons beaucoup de succès. »
PAI Partners a été conseillé par Rothschild & Co et BNP Paribas (M&A), Shearman & Sterling (Legal), Clifford Chance (Antitrust), PwC (Financial), Roland Berger et Kearney (Commercial and Operations) et Mayer Brown (Tax). Permira a été conseillé par Amala Partners (M&A), Clifford Chance (Legal), PwC (Financial).
La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris un processus de consultation des employés et l’approbation des autorités de la concurrence.
À propos de European Camping Group
Basée à Aix-en-Provence, France, ECG exploite une flotte de plus de 22 000 unités (principalement des mobilhomes) dans plus de 310 campings haut de gamme située dans des destinations attrayantes comme la France, l’Italie, l’Espagne et la Croatie. La société s’appuie sur trois marques renommées et complémentaires (Homair, Eurocamp et Roan) qui lui assurent une couverture commerciale profonde sur les principaux marchés européens.
Pour en savoir plus : www.europeancampinggroup.com
À propos de Vacanceselect
Vacanceselect est un acteur majeur de l’hôtellerie de plein air en Europe. Opérant à travers trois activités principales
– “Distribution”, “Séjour” et “Services” – le groupe offre une large gamme de services de plus de 700 campings (dont 65 campings propriétaires) dans 13 pays et couvre les marchés inbound (France et Europe du Nord) et les principaux marchés outbound (notamment la France, l’Espagne, le Portugal, l’Italie et la Croatie).
Vacanceselect est le fruit d’un héritage européen de marques pionnières dans le secteur de l’hôtellerie de plein air, qui revendiquent un positionnement autour de vacances accessibles pour le plus grand nombre de familles, une qualité de service et des offres innovantes sur un marché en pleine évolution. Le groupe a grandi au fil des années pour intégrer de nombreux spécialistes de l’HPA qui partagent les mêmes valeurs. La transformation du groupe reste positive et dynamique, marquée par des acquisitions et le déploiement de nouveaux concepts.
À propos de PAI Partners
PAI est un des principaux acteurs du Private Equity, qui investit dans des entreprises leaders dans leur marché et dans le monde entier. PAI gère et conseille des fonds dédiés à des opérations de LBO pour un montant global en capital de près de 25,2 Mds€. Depuis 1994, PAI a réalisé 90 opérations dans 11 pays, pour un montant de 70 Mds€. PAI a construit un track record exceptionnel en s’associant avec des équipes de direction ambitieuse. Son expérience sectorielle et sa vision de long terme ont permis aux entreprises d’exprimer leur plein potentiel et de le dépasser.
Pour en savoir plus sur l’histoire de PAI, son équipe et son approche, consultez le site www.paipartners.com.
À propos de Permira
Permira est une société d’investissement mondiale qui soutient des entreprises à succès poursuivant des ambitions de croissance. Fondée en 1985, la société conseille des fonds d’actifs sous gestion s’élevant à près de 60 Mds€, et réalise des investissements majoritaires et minoritaires à long terme. Les fonds Permira ont réalisé près de 300 investissements en capitaux propres dans quatre secteurs clés : la technologie, la consommation, les services et la santé.
Permira emploie plus de 450 personnes réparties dans 16 bureaux en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Pour en savoir plus, visitez www.permira.com ou suivez nous sur LinkedIn ou sur Twitter.
Contacts Médias
European Camping Group
Président : Alain Calmé
Directeur Général : Philippe de Trémiolles
Email: info@europeancampinggroup.com
PAI Partners
Relations investisseurs : Christina Charlier
Tel : +33 1 43 16 63 69
Primatice Conseil : Hugues Schmitt (huguesschmitt@primatice.com) / Gonzague de Varax
(gonzaguedevarax@primatice.com)
Tel : +33 6 71 99 74 58
Permira
Global : Nina Suter (nina.suter@permira.com) / James Williams (james.williams@permira.com)
France : Vae Solis Communications : Alexis de Maigret / Florian Ridard (permira@vae-solis.com)
